Sursouscrite plus de 5 fois, cette émission a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant la confiance des marchés tant dans la qualité du crédit de la société - notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable - que dans sa politique environnementale ambitieuse.
Dans un contexte de marché très favorable, cette opération permet à VINCI de conforter la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre l’optimisation de son coût. De plus, elle permet à VINCI d’accéder à une nouvelle base d’investisseurs obligataires spécialistes de l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Le produit de l’émission sera affecté à des projets ayant un impact positif sur l’environnement, s’inscrivant dans la stratégie du Groupe: agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire et préserver les milieux naturels.
Les teneurs de livres de l’opération sont: CACIB (structureur de l’opération), Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank et Société Générale.