A l’occasion de cette opération, CROSSJECT lèvera plus de 17,05 millions d’euros, destinés à fournir à la société les moyens nécessaires pour financer son activité, développer ses capacités de production industrielle et finaliser les opérations nécessaires à l’obtention des AMM pour le portefeuille actuel de produits.
Le placement a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et particuliers. La demande globale a porté sur 56,3 M€ dont 40,0 M€ dans le cadre du Placement Global et 16,3 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.
Le Conseil de surveillance réuni le 14 février 2014, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix de l’action à 8,38€, soit le haut de la fourchette de prix indicative. Au total le nombre de titres émis s’établit à 2 034 615 permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 17,05 M€ (prime d’émission incluse).
Patrick Alexandre, Président du Directoire et fondateur de Crossject, déclare: «Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en bourse et tenons à remercier de leur confiance nos actionnaires historiques ou plus récents, ainsi que les actionnaires individuels. Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en mesure de mener à bien le parcours réglementaire de Zeneo® dans deux indications en vue d’une commercialisation dès fin 2015 et de poursuivre ainsi le développement de Crossject. A mes côtés, les équipes de Crossject sont entièrement dédiées à la création de valeur pour nos actionnaires, en étant particulièrement concentrées sur l’atteinte de la rentabilité et le développement de nouvelles offres.»
Tim Muller, Chief Business Officer et membre du Directoire de Crossject, ajoute: «Le succès de cette introduction en bourse confirme la pertinence de notre business model et de notre stratégie de développement pragmatique, basés sur les médicaments supergénériques et des opportunités à forte valeur ajoutée. Notre dispositif d’injection innovant et sans aiguille, Zeneo®, est associé à un traitement générique, pour créer un nouveau produit, dont le temps de développement est de l’ordre de 2 ans. Nous disposons déjà de deux partenariats signés, dans deux indications, et avons pour objectif d’en conclure de nouveaux, notamment avec des sociétés souhaitant développer leurs propres supergénériques.»
Caractéristiques générales de L’Offre
Prix de l’Offre
- Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8,38 euros par action, haut de la fourchette indicative de prix. Ce prix d’offre fait ressortir une capitalisation boursière de CROSSJECT d’environ 52,3 millions d’euros post augmentation de capital. A la suite de cette opération, la part de flottant au sein du capital de CROSSJECT s’établira à 32,6%.
Taille de l’Offre et Produit brut de l’opération
- La société a décidé d’exercer la clause d’extension et d’émettre en conséquence un total de 230.769 actions nouvelles et a constaté l’exercice immédiat et intégral de l’option de surallocation consentie à CM-CIC Securities pour un nombre de 265.384 actions nouvelles complémentaires.
- Le produit brut de l’émission sera d’environ 17,05 millions d’euros.
Répartition de l’Offre (hors option de surallocation)
- Placement Global: 1 627 692 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 13,6 millions d’euros et 80% du nombre total des titres offerts).
- Offre à prix Ouvert (OPO): 406 923 actions au public (soit environ 3,4 millions d’euros et soit 20% du nombre total des titres offerts).
- Dans le cadre de l’OPO, la fraction d’ordres A1 sera servie à 39% et la fraction d’ordres A2 ne sera pas servie.
Calendrier de l’Offre
- Le Règlement-livraison est prévu le 19 février 2014.
- Les négociations sur Alternext d’Euronext Paris débuteront le 20 février 2014.
CM-CIC Securities était Listing Sponsor et Chef de file
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