SNCF Réseau a choisi de mandater CA-CIB, Crédit Suisse, HSBC, Natixis pour diriger cette transaction qui a été annoncée en début de matinée le 4 février.
Le livre d’ordre a rapidement dépassé le milliard d’euro, permettant de clôturer la transaction en début d’après-midi sur les niveaux affichés d’OAT + 18 bp et pour un montant final de 1,25 milliard d’Euro.
Cette émission a été placée auprès d’une cinquantaine d’investisseurs internationaux, principalement des assureurs vie, fonds de pensions, gestionnaires d’actifs, banques centrales; notamment en France (58%), au Royaume-Uni (14%), et en Asie (13%).
Le succès de cette opération et la confiance renouvelée d’investisseurs de premier plan témoignent de la visibilité et de la reconnaissance de la nouvelle signature du gestionnaire d’infrastructure français SNCF Réseau depuis le 1er janvier 2015 et la mise en oeuvre de la réforme ferroviaire adoptée par le Parlement le 4 août 2014.
