Ce succès intervient alors qu’aucune émission sous format Schuldschein de la part d’émetteur français n’avait eu lieu depuis le début de l’année, et démontre la qualité et l’attractivité du crédit du Groupe SEB.
Le placement a été fortement sursouscrit, avec un livre d’ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.
Le montant du financement a ainsi été augmenté, d’un montant initialement prévu de 200 M€, à 650 M€.
Cette nouvelle émission s’inscrit dans le cadre d’une politique de gestion active de la flexibilité financière du Groupe et permettra au Groupe SEB de:
- refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024,
- d’allonger la maturité moyenne de sa dette, 80% de cette émission étant d’échéance supérieure à 5 ans, de bénéficier de conditions de financement très attractives.
BNP Paribas, CITI, Commerzbank, HSBC et Société Générale sont les arrangeurs de cette transaction.
