La BRED a accompagné le groupe ORPEA en tant qu’arrangeur d’un placement privé obligataire EURO PP d’un montant de 150 millions d’euros et de maturité 7 ans. L’émission obligataire listée a été distribuée auprès d’investisseurs institutionnels, clients de la salle des marchés.
«Cet emprunt obligataire constitue un véritable succès au vu de la qualité des investisseurs rassemblés autour de cette émission, des conditions obtenues, et du montant levé. C’est le plus important sous format Euro PP depuis le début de l’année» explique Diane Buret de l’équipe DCM Origination de la BRED.
Yael Koskas, Senior banker à la BRED, complète: «Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le groupe ORPEA au travers de ce financement désintermédié, qui illustre une nouvelle fois la volonté et la capacité de Bred Banque Populaire d’être une banque de référence auprès des ETI.»
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