Delta Drone choisit NYSE Alternext à Paris pour financer son développement

«L’introduction en bourse est une étape logique et stratégique dans le développement de notre société. Delta Drone, par son activité et son positionnement unique sur le secteur, a suscité ces dernières semaines de très nombreuses marques d‘intérêt, ce qui a permis en seulement quelques jours de procéder avec succès à ce placement privé, et de faire admettre la Société sur NYSE-Alternext. Cette levée de fonds nous donne la capacité de financer notre croissance et de développer de nouvelles applications à destination de nos clients. L’accélération du développement de Delta Drone dans les prochains mois pourrait conduire à une nouvelle levée de fonds sur la base d’un déploiement commercial plus avancé.» a déclaré Frédéric Serre, co-fondateur et Président du Directoire de Delta Drone.

Delta Drone conçoit et fabrique des drones civils à usage exclusivement professionnel

Etant parmi les premiers industriels français à avoir investi ce secteur, Delta Drone conçoit et fabrique des drones civils à usage professionnel et propose à ses clients un large choix de solutions adaptées à leur métier dans le cadre de contrats de service. De la mise à disposition du drone à l’analyse de données ou la prise en charge du suivi administratif et réglementaire, Delta Drone propose des solutions globales, ainsi qu’un centre de formation au télépilotage: l’Ecole Française du Drone®. Dans le prolongement de la publication de la réglementation DGAC du 11 avril 2012 autorisant l’utilisation des drones civils en France, la production des drones et les premiers contrats ont débuté en 2013.

Delta Drone a pris la décision de concentrer son activité commerciale sur six marchés porteurs

Dans un secteur naissant et extrêmement foisonnant d’initiatives diverses, Delta Drone a fait le choix stratégique de n’adresser des marchés qu’après avoir i) identifié des solutions professionnelles innovantes, dont certaines susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de brevet, ii) validé que ces derniers représentaient un volume d’affaires potentiel significatif. Ces marchés sont au nombre de six:

• Carrières & Géomètres-expert: mise à jour de données cartographiques et topographiques, cubature, orthographie, modèles numériques de terrain
• Agriculture (notamment céréalière): mesures de surface et d’indice végétal, détection d’anomalies
• Sport & Loisirs: mise en place des stratégies de jeu, promotion de sites touristiques, souvenirs de vacances et exploits sportifs
• Energie & Réseaux: cartographie et inspection de lignes
• Inspection Industrielle: missions d’ingénierie et maintenance d’infrastructures
• Montagne: missions de prévention de risques, maintenance d’infrastructures, secours en montagne

Caractéristiques de l’opération

Nombre d’actions émises: 603 272

Prix par action: 4,89 €

Montant total de l’opération: 2 950 000 €

Au terme de cette opération, le capital de Delta Drone est désormais constitué de 6 736 024 actions dont 9,0% de flottant.

Le règlement livraison des actions interviendra le 27 juin 2013. Les actions seront négociées dès le 28 juin 2013 sur NYSE Alternext Paris sous le code ISIN FR0011522168 et le mnémonique ALDR.

L’admission sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris s’effectue par une opération de placement privé préalable d’actions, conformément aux articles 3.3 et 3.4.2 des Règles des Marchés Alternext.