EDF (AA- S&P / Aa3 Moody’s) a procédé au lancement d’une émission obligataire à 10 ans libellée en euros, pour un montant total de deux milliards d’euros, avec un coupon annuel de 3,875%.
Profitant de sa grande capacité à attirer les investisseurs, et des conditions favorables sur le marché obligataire, EDF a pu émettre à 10 ans, allongeant ainsi la maturité de sa dette, tout en abaissant le coupon versé aux investisseurs à 3.875%.
La maturité de cette nouvelle émission (10 ans) est à comparer à la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF de 8.4 années au 30 juin 2011. De même, le coupon annuel de 3,875% se compare favorablement au coupon annuel actuel moyen de 4,2% (au 30 juin 2011).
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