Cette opération permettra à Danone de diversifier ses sources de financement et d’allonger la maturité de sa dette tout en profitant des conditions de marché favorables.
Cette émission obligataire de 500 millions d’euros, à un taux équivalent à mid swap +63 points de base et un coupon de 2,60%, a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée.
Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Danone est noté A- stable par Standard & Poor’s et A3 stable par Moody’s.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ Securities et NATIXIS ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.