Lyxor[1] conseille la gestion de l’allocation pour le compte de la Française AM[2], qui effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor.
Unique sur le marché, Lyxor ETF PEA est le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à proposer une allocation d’actifs internationale dynamique, 100% à base d’ETF, à l’attention des professionnels de la gestion patrimoniale.
L’objectif de gestion est la recherche d’une appréciation du capital sur le long terme via une exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des sources de performance et de risque.
La gestion s’appuie sur les allocations proposées par la mise en œuvre de l’outil «Lyxor ETF PEA», outil développé par les équipes de LYXOR Asset management.
Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients recherchent à la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits (grâce à l’utilisation des ETF)[3] et une fiscalité attrayante dans le cadre d’une enveloppe PEA. L’allocation d’actifs définie par Lyxor est revue chaque mois par une équipe de gestion sous la supervision de Florence Barjou, Responsable de la Gestion Multi-asset de Lyxor. Elle est mise en oeuvre via des ETF, des OPCVM transparents, liquides et à frais réduits par rapport à des fonds traditionnels2. L’investissement comporte un risque de perte en capital.
Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France pour Lxyor: «C’est la première fois que nous développons ce type d’offre intégrée à un PEA bancaire. Nous mettons ainsi à la disposition des conseillers financiers une expertise jusque là réservée à des investisseurs institutionnels. Cela témoigne de notre volonté de proposer aux professionnels de la gestion de patrimoine des solutions clés en main, à base d’ETF, couvrant une large palette de véhicules d’épargne à disposition des investisseurs français».
Eric Bengel, Directeur de l’Offre et des Services pour CD Partenaires: «Le PEA est une enveloppe souvent délaissée ou mal appréhendée par les clients des conseillers financiers. C’est donc tout l’intérêt de pouvoir leur proposer une solution innovante, permettant notamment la mise en place d’une allocation internationale, pilotée par les gérants de Lyxor Asset Management. De plus, dans le cadre des obligations réglementaires liées à MIFID II, cette solution en ETF apporte le degré de transparence souhaitée par le régulateur.»