Le montant brut de l’émission s’élève à 6 736 500 €, à travers l’émission de 13 473 obligations Auplata 2019 au prix unitaire de 500 €. Les ordres seront servis intégralement.

2 925 de ces obligations ont été souscrites par compensation conventionnelle de créance à raison de 1 obligation Auplata 2010 (ISIN: FR0010849968) contre 1 obligation Auplata 2019 nouvelle de même valeur, soit 27% des obligations Auplata 2010 en circulation. Le versement en numéraire du coupon couru jusqu’à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée, d’un montant de 14,42 € par obligation Auplata 2010, interviendra à compter du 26 juin 2014.

Le règlement-livraison des obligations Auplata 2019 interviendra le 26 juin 2014. L’admission aux négociations sur le marché Alternext à Paris (ISIN: FR0011945955) aura lieu le même jour.

Les obligations Auplata 2019 procureront un taux d’intérêt fixe brut de 8% par an pendant 5 ans[1]. Les intérêts seront versés annuellement, le 26 juin de chaque année et pour la première fois le 26 juin 2015.

Jean-François Fourt, Président du Conseil d’administration d’Auplata, déclare: «Je tiens à remercier nos actionnaires, les investisseurs et les porteurs d’obligations Auplata 2010 d’avoir contribué à la réussite de cette émission obligataire. Nous allons consacrer ces fonds au remboursement du solde l’emprunt obligataire 2010, permettant ainsi l’allongement de la maturité de notre dette, et également financer en partie la future unité industrielle d’extraction d’or utilisant le procédé de cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci pour laquelle une demande administrative a été déposée le 29 novembre 2013. Notre situation financière est aujourd’hui renforcée, ce qui constitue un avantage dans la poursuite des discussions avec des sociétés minières internationales d’envergure à la recherche de nouveaux partenaires en Guyane française, notamment dans les démarches de prospection.»

En application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son Règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa numéro 14-260 en date du 2 juin 2014 sur le Prospectus.