Dans l'univers actuel de taux bas, les investisseurs à la recherche de rendement sont confrontés à la nécessité de prendre davantage de risque. Or la fréquence des chocs de volatilité sur les marchés actions rend l'investissement sur cette classe d'actifs difficile.

Une nouvelle étude de NN Investment Partners, précédemment ING Investment Management, indique qu'un rendement de type « Absolute Return » constitue l'objectif de performance le plus populaire auprès des investisseurs institutionnels pour les fonds Multi-Asset.

Selon Allianz Global Investors, dans le contexte d'une répression financière appelée à se poursuivre et la possibilité d'une hausse de la volatilité, l'approche flexible est une réponse pertinente pour les investisseurs obligataires à la recherche de rendement.

L'Etat a fait évoluer la réglementation afin de donner à l'ERAFP la possibilité d'investir 40% en actifs variables, et notamment sur les actions. En 2014, l'allocation cible du portefeuille de l'ERAFP était de 73% sur les obligations...

Selon Pierre Filippi, Président de Fideas Capital, Responsable des gestions Betamax, un portefeuille multi-indiciel met en place une allocation compréhensible de chacun, sans avoir besoin de connaître et d'apprécier les caractéristiques et les apports de valeurs éventuellement mal connues...souvent du gérant lui-même !