Le 24 juillet, l'indice NASDAQ 100 a procédé à un rééquilibrage spécial afin de réduire la concentration de ce que l'on appelle les " magnificent seven" dans l'indice. Les sept actions dont la forte performance cette année a stimulé l'indice sont Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Tesla, Nvidia et Meta...

Les SCPI gérées par SOFIDY ont affiché de solides performances opérationnelles au second trimestre. A titre d'illustration, leur bonne dynamique locative s'est traduite par près de 160 relocations et renouvellements de baux...

Les fonds Income multi classes d'actifs ont connu une période difficile en 2022 lorsque la diversification traditionnelle entre les actions et les obligations a échoué. Le portefeuille équilibré classique 60 % actions / 40 % obligations a connu l'une des pires années de son histoire, illustrée par la baisse de 17,7 % de l'indice Morningstar Global 60/40 en USD.

Le premier semestre s'achevant, l'heure est à un premier bilan. Nous débuterons par quelques commentaires sur les performances obligataires avant de revenir sur les drivers à prendre en compte pour le second semestre, bien qu'ils soient finalement quasiment identiques à ceux qui occupaient déjà les esprits en ce début d'année...

Les investisseurs ont connu plusieurs périodes de fortes turbulences de marchés depuis la crise financière de 2008 – en particulier la crise des dettes souveraines de la Zone Euro, celle du « Taper Tantrum » en 2013 et les premières phases de la pandémie de Covid-19. Heureusement, les violentes chutes enregistrées se sont révélées temporaires...