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WINCH Capital 4 : un premier closing à plus de 360 M€ pour le fonds midcap d'Andera Partners

Andera Partners réalise le 1er closing de son fonds midcaps WINCH Capital 4 et dépasse sa cible initiale de 350 millions d’euros. Première levée de fonds réalisée depuis la prise d’indépendance de la société de gestion, celle-ci confirme le positionnement d’Andera Partners en tant qu’acteur majeur du financement des PME/ETI en France et en Europe.

Après avoir mené avec succès les récentes levées de fonds de Cabestan Capital 2, ActoMezz 3 et BioDiscovery 5, Andera Partners poursuit le renouvellement de l’ensemble de ses fonds en réalisant le 1er closing de WINCH Capital 4, dédié au financement des PME/ETI midcaps, principalement en France et en Italie.

Ce premier closing intervient 3 mois seulement après la prise d’indépendance de la société de gestion de son actionnaire historique, le groupe Edmond de Rothschild, et témoigne ainsi de la confiance renouvelée des investisseurs des fonds WINCH Capital. Les souscripteurs présents dans les précédents fonds, tels que le FEI, BPI France, Sogecap, BNP Paribas Cardif, UMR ou encore MACSF ont en effet investi des montants significativement supérieurs au fonds précédent et de nouveaux investisseurs font leur entrée dans le fonds à l’occasion de cette levée.

Avec plus de 360 millions d’euros levés, le fonds dépasse ainsi d’ores et déjà sa cible initiale de 350 millions d’euros et la taille du fonds prédécesseur WINCH Capital 3 (300 M€). Un closing final devrait être annoncé au cours du deuxième semestre.

«Il s’agit d’un véritable succès pour l’équipe WINCH Capital qui réalise ici une levée remarquable, précise Pierre-Yves Poirier, co-gérant d’Andera Partners et l’un des 5 associés de WINCH Capital. C’est également un encouragement fort pour l’ensemble d’Andera Partners dans la réalisation de ses objectifs de croissance.»

Le succès de cette levée de fonds vient récompenser la performance d’une équipe présente depuis près de 20 ans sur le marché français et emmenée par ses 5 associés Sylvain Charignon, Antoine Le Bourgeois, François-Xavier Mauron, Pierre-Yves Poirier et Laurent Tourtois. La mission des fonds WINCH Capital est d’accompagner les dirigeants-actionnaires d’entreprises de croissance pour accélérer leur changement d’échelle.

Cette stratégie s’applique à des PME/ETI de 30 à 300 M€ dans lesquelles WINCH Capital prend des positions minoritaires ou majoritaires, et investit entre 12 et 40 millions d’euros, avec la capacité de structurer des tours de table pouvant aller jusqu’à 80 M€.

Les fonds WINCH Capital investissent principalement en France, ainsi qu’en Italie avec son équipe basée à Milan, et ponctuellement dans d’autres pays européens.

L’équipe a conduit près de 80 investissements depuis sa création et les sociétés qu’elle accompagne ont réalisé plus de 110 acquisitions au cours des 10 dernières années, dont un quart à l’international. Parallèlement à cette levée de fonds, l’actualité de WINCH Capital a été marquée ces derniers mois par de nombreuses opérations telles que:

  • La cession de sa participation dans SFAM, leader français et européen en courtage d’assurances affinitaires;
  • La cession de sa participation dans Exclusive Group, distributeur de solutions de sécurité informatique à valeur ajoutée; et
  • l’acquisition en carve-out des activités françaises, anglaises et américaines de solutions de billettique (conception, installation et maintenance) pour parkings hors-voirie du groupe américain Conduent, Inc.. Annoncée en avril, l’opération a été réalisée début juillet et vient clôturer la période d’investissement du fonds WINCH Capital 3.

Le fonds WINCH Capital 4 finalisera dans les prochaines semaines son premier investissement, en s’associant au management du groupe Skill & You, le leader français de la formation à distance.

L’équipe WINCH Capital, s’est par ailleurs renforcée avec l’arrivée de Vincent Bazzocchi (ESCP Europe; EdRCP, Bridgepoint, Groupe M6) et Francesco Gonzaga (Bocconi; Goldman Sachs, GIC) en qualité de Chargés d’Affaires Seniors et de Quentin Tarasconi (HEC Paris; EdRCF, PAI Partners, Ardian) en tant qu’analyste.

Next Finance 24 juillet
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