ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, annonce avoir émis un emprunt obligataire, réalisé par placement privé uniquement, d’un montant nominal de 25 millions d’euros, représenté par 2 500 obligations d’une valeur unitaire de 10 000 euros, portant intérêt au taux de 2,65% l’an et venant à échéance le 14 février 2022.
Selon le communiqué du 15 décembre 2016, ARGAN a déjà pris les mesures pour réduire le coût de sa dette de 2,7% en 2016 à 2,4% en 2017, puis 2% en 2018.
Le produit de cette émission va être affecté au refinancement partiel de l’obligation de 65 M€ venant à échéance en 2018, contractée en 2013 au taux de 5,5%
Cette nouvelle émission aura ainsi pour effet d’abaisser encore le coût de la dette sous la barre des 2% dans moins de 2 ans, dès le 1er janvier 2019.
En attente du remboursement de l’échéance de novembre 2018, le produit de l’émission sera affecté au financement des programmes générant des rendements locatifs moyens supérieurs à 7%, avant la mise en place ultérieure des financements dédiés amortissables conformément au modèle ARGAN.
Le placement des obligations a été réalisé par Natixis, agissant en qualité de Chef de File.